日本光電工業株式会社（6849）は、Ad-Tech Medical Instrument Corporation（米国デラウェア州、以下：Ad-Tech（アドテック）社）の親会社であるNeuro Advanced Corp.（米国デラウェア州、以下：NA社）の株式71.4％を取得し、日本光電工業の連結子会社とすることを決定した。NA社およびAd-Tech社の資本金の額が、日本光電工業の資本金の額の100分の10以上に相当するため、両社は日本光電工業の特定子会社に該当することとなる。
日本光電工業は、2024 年9月12 日、NA社の株式を100％保有するファンドNeuroNewCo, LP（米国ニューヨーク州、以下：NNC-LP）と株式譲渡契約を締結する。
また、新たな資本構成（日本光電工業 71.4%：NNC-LP 28.6%）でのAd-Tech社の事業運営および今後の株式取得等に係る株主間契約を締結する予定である。
日本光電工業は、医用電子機器の開発・製造・販売を行っている。
Ad-Tech社は、医療機器の開発・製造・販売を行っている。
NA社は、医療機器の開発・製造・販売会社等の持株会社。
NNC-LPは、ヘルスケア業界に特化したグローバルな大手投資会社であるARCHIMED SASによって助言されるリミテッド・パートナーシップ（ファンド）。
目的
日本光電工業の脳神経機器とAd-Tech社の頭蓋内電極には高い親和性があり、侵襲的な検査・治療に使われる消耗品の技術・生産ノウハウの獲得により、日本光電工業のコア技術であるヒューマン・マシン・インターフェース（HMI）技術の強化が期待されること、消耗品ポートフォリオの拡充により売上成長や安定収益の確保につながることから、本件M&Aの決定に至った。
株式の状況
| 異動前の所有株式数 | 0株（議決権の数：0個）（議決権所有割合：0％） |
| 取得株式数 | 227.766株（議決権の数：227.766個） |
| 取得価額 | 約160億円（概算、アドバイザリー費用含む） ※1米ドル＝145円で計算 |
| 異動後の所有株式数 | 227.766株（議決権の数：227.766個）（議決権所有割合：71.4％） |
日程
取締役会決議日：2024 年9月12 日
契約締結日 ：2024 年9月12 日
株式取得実行日：2024 年11 月29 日（予定）※
※株式取得の実行は、米国独占禁止法に基づく規制当局の承認に加え、株式売買契約に定める前提条件が満たされることを条件としている。また、株式取得実行日までに、NNC-LPと株主間契約を締結する予定。
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（提供：日本M&Aセンター）
