株式会社ハピネット(7552)は、株式会社ブロッコリー(2706)の普通株式を公開買付け(TOB)により取得することを決定した。
買付等の価格は、普通株式1株につき1,500円。買付代金は、9,220,905,000円(買付予定数6,147,270株に、1株当たりの買付価格を乗じた金額)。
買付予定数の下限は、3,231,500株。
ハピネットは、バンダイナムコグループの一社で、玩具・遊戯用具や映像・音楽ソフト等の企画・製作・販売等を行っている。
ブロッコリーは、「うたの☆プリンスさまっ♪」等のコンテンツを所有しているほか、アニメ・ゲーム・音楽・映像・カードゲームの企画・制作、キャラクター商品の企画・製作・販売を行っている。
本件M&Aによりハピネットは、以下シナジーの実現を見込んでいる。
①意思決定の迅速化による新コンテンツ開発の推進
②ブロッコリーが所有するコンテンツの展開拡大
③ハピネットのグループの経営資源を活用した事業規模の拡大
④経営支援体制の強化
・今後の予定
公開買付開始公告日 2023年4月17日
届出当初の買付け等の期間 2023年4月17日から2023年6月13日まで(39営業日)