株式会社フリークアウト・ホールディングス（6094）は、UUUM株式会社（3990）の株券等を、公開買付け（TOB）により取得することを決定した。
UUUMは、TOBに対して賛同を表明している。また、将来的に、UUUMは上場廃止となる見通し。
フリークアウト・ホールディングスは、国内外の広告業界において、広告・マーケティング事業、インフルエンサーマーケティング事業、投資事業等を行っている。
UUUMは、動画投稿者、芸能タレント、音楽家などの育成及びマネージメントを行っている。
目的
フリークアウト・ホールディングスは、UUUMを完全子会社化することで一体化した経営を行うことにより、事業成長への経営資源の集中を図り、協業体制の構築や経営資源・ノウハウの最大化、意思決定の迅速化・簡素化、機動的かつ着実な経営施策の実行を通じて、UUUMグループの収益力の向上と成長を狙う。
また、以下のシナジー効果を図る。
・インフルエンサーマーケティング領域への出資等を通じた戦略的な事業提携による成長加速
・フリークアウトグループ、UUUMグループの総合力の更なる強化
・その他フリークアウトグループの各国拠点を活かしたグローバルビジネスの創出、強化
・オフィスの統合及び機能の共通化の推進による、さらなる管理コストの効率化等
買付予定の株券等の数
| 株券等の種類 | 買付予定数 | 買付予定数の下限 | 買付予定数の上限 |
|---|---|---|---|
| 普通株式 | 10,007,053（株） | 3,079,318（株） | ―（株） |
買付け等の期間
2024年11月15日（金曜日）から2024年12月26日（木曜日）まで（30営業日）
買付け等の価格
①普通株式 1株につき、532円
②新株予約権
・第1、2回新株予約権1個につき、43,800円
・第3、5回新株予約権1個につき、41,760円
・第7回新株予約権1個につき、19,800円
・第10、11回新株予約権1個につき、1円
・第13回新株予約権1個につき、53,100円
・第14、15回新株予約権1個につき、1円
買付代金
5,323百万円
（注）買付代金は、本公開買付けにおける買付予定数（10,007,053株）に、本公開買付価格（532円）を乗じた金額であり、買付資金は自己資金から充当する予定。
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（提供：日本M&Aセンター）
