株式会社青山財産ネットワークス（8929）は、株式会社チェスター（東京都中央区）の発行済株式の一部を取得し、その後、青山財産ネットワークスを株式交換完全親会社、チェスターを株式交換完全子会社とする簡易株式交換を行うこと、並びに、株式会社チェスターライフパートナー（東京都中央区）及び株式会社チェスターコンサルティング（東京都中央区）の発行済株式の全部を取得することを決定し、株式譲渡契約及び株式交換契約を締結したことを発表した。
本株式取得及び本株式交換により、チェスター、チェスターライフパートナー及びチェスターコンサルティングは、青山財産ネットワークスの連結子会社となる予定。
青山財産ネットワークスは、土地持ち資産家、金融資産家及び企業オーナーに対して、財産承継、事業承継、財産運用、財産管理等の総合財産コンサルティングサービスを展開している。
チェスターは不動産売買の仲介・不動産の買取などの不動産コンサルティング、チェスターライフパートナーは生前対策・相続対策コンサルティング、チェスターコンサルティングは事業承継・株価評価などのコンサルティングを行っている。
本株式取得及び本株式交換の目的
チェスター、チェスターライフパートナー及びチェスターコンサルティングが青山財産ネットワークスグループに参画することで、事業基盤の強化につながるとともに、総合財産コンサルティング事業のシナジー効果が期待できるという判断から、本株式取得及び本株式交換の決定に至った。
本株式取得及び本株式交換の方法
青山財産ネットワークスは、チェスターの発行済株式300株のうち、本株式取得により214株を取得、残り86株については本株式交換により取得し、チェスターを完全子会社化する。
本株式交換の対価として、青山財産ネットワークスの普通株式645,000株を割当交付する予定。青山財産ネットワークスが交付する株式については、青山財産ネットワークスの保有する自己株式145,000株を割り当て、新株式500,000株を発行することを予定している。
青山財産ネットワークスは、チェスターライフパートナーの発行済株式990株を、チェスターコンサルティングの発行済株式100株をそれぞれ取得し、チェスターライフパートナー及びチェスターコンサルティングを完全子会社する。
株式取得の概要
株式の状況
■チェスター
| 異動前の所有株式数 | 0株（議決権所有割合：0.00％） |
| 取得株式数 | 214株（議決権所有割合：71.3％） |
| 取得価額 | 株式取得価額：2,203,665,000円 |
| 異動後の所有株式数 | 214株（議決権所有割合：71.3％） |
■チェスターライフパートナー
| 異動前の所有株式数 | 0株（議決権所有割合：0.00％） |
| 取得株式数 | 990株（議決権所有割合：100％） |
| 取得価額 | 株式取得価額：134,137,055円 |
| 異動後の所有株式数 | 990株（議決権所有割合：100％） |
■チェスターコンサルティング
| 異動前の所有株式数 | 0株（議決権所有割合：0.00％） |
| 取得株式数 | 100株（議決権所有割合：100％） |
| 取得価額 | 株式取得価額：276,612,945円 |
| 異動後の所有株式数 | 100株（議決権所有割合：100％） |
株式取得の日程
株式取得承認取締役会決議日：2024年11月14日
株式譲渡契約締結日 ：2024年11月14日
株式取得完了日 ：2024年12月17日（予定）
株式交換の概要
株式交換の方式
青山財産ネットワークスを株式交換完全親会社、チェスターを株式交換完全子会社とする株式交換方式。
また、本株式交換により、青山財産ネットワークスからチェスターの株主に交付する対価は、青山財産ネットワークスの株式のみとなる。
株式交換の割当ての内容
本株式交換に係る割当比率
青山財産ネットワークス（株式交換完全親会社）：1
チェスター（株式交換完全子会社） ：7,500
本株式交換により交付する株式数：青山財産ネットワークスの普通株式：645,000株
株式交換の日程
株式交換承認取締役会決議日：2024年11月14日
株式交換契約締結日 ：2024年11月14日
株式交換効力発生日 ：2024年12月25日（予定）
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（提供：日本M&Aセンター）
