セイコーエプソン、米Fiery社を約845億円で買収

セイコーエプソン株式会社(6724)は、Fiery, LLC(米国カリフォルニア州、以下:Fiery社)の持分を取得し、子会社化することを決定した。

持分取得実行時のFiery社における出資の額が、セイコーエプソンの資本金の額の100分の10以上に相当するため、Fiery社は特定子会社に該当することとなる。

セイコーエプソンは、プリンティングソリューションズ事業、ビジュアルコミュニケーション事業、マニュファクチャリング関連・ウエアラブル事業を行っている。

Fiery社は、産業・デジタル印刷向けのDigital Front End(DFE)※サーバーをはじめとした印刷向けの包括的なBtoBソフトウェアソリューション及びサービスを提供している。

※Digital Front End:印刷データを処理・印刷プロセスを管理するためのソフトウェアおよびハードウェアの総称

目的

両社はそれぞれ、オフィス用から商業・産業用までの顧客ニーズに対応し、デジタル印刷分野で連携している。

本件M&Aにより、デジタル印刷分野の成長を加速させる。

持分譲渡は2024年中に予定しており、Fiery社はセイコーエプソンの連結子会社になる。

株式の状況

異動前の所有持分 0%
取得持分 100%(普通持分200個、優先持分1,000個)
取得価額 持分価値            約591.4百万米ドル
アドバイザリー費用等(概算額) 約13.5億円
合計(概算額)         約845億円
※2024年9月17日時点の為替レート(1米ドル140.59円)
異動後の所有持分 全ての持分を取得し、取得後のセイコーエプソンの持分割合は100%となる

日程

取締役会決議日:2024年9月18日

契約締結日  :2024年9月19日

持分譲渡実行日:2024年中(予定)

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(提供:日本M&Aセンター

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