高千穂交易株式会社（2676）は、業務提携先である株式会社テリロジーホールディングス（5133、以下「テリロジーHD」）との間で資本提携契約を締結すること、及び本資本提携契約に基づき、テリロジーHDから同社株式の第三者割当を引き受けること、並びに、同社筆頭株主である津吹憲男氏から同社株式を譲り受けることを決定した。
高千穂交易は、クラウドサービス、商品監視や入退室管理などのシステム、半導体・機構部品などのデバイスを取り扱い、コンサルティングから開発・設計、設置、保守サービスまでをワンストップで提供している。
テリロジーHDは、サイバーセキュリティソリューション及び各種ICTサービス・DXテクノロジーの提供等を営むグループ会社の経営管理及びこれに附帯又は関連する業務を行っている。
本資本業務提携の目的
高千穂交易とテリロジーグループは、2024年4月より業務提携を行い、テリロジーグループのOT/IoTセキュリティに関する技術力・ナレッジと、高千穂交易の持つサービス＆サポートの対応能力や安全管理の知見の融合によるOTセキュリティ事業を中心とした取引の拡大、及び双方の持つ海外とのリレーションの活用による新規事業領域の開発に取り組んできた。
今回、事業提携の目的を達成するため、テリロジーグループとのより安定的かつ強固な関係を構築すべく、高千穂交易がテリロジーホールディングスの株式の一定割合を保有する形での資本関係を築く必要があると判断したため、本株式引受及び本株式譲受を実施することとし、本資本業務提携を行うこととした。
業務提携の内容
①高千穂交易におけるOTセキュリティ事業の共同立ち上げ及び営業における提案力・製品ソリューションの強化
②投資活動及び新規商材発掘における提携強化
資本提携の内容
テリロジーホールディングスは、高千穂交易に同社普通株式685,700株を割り当てる予定であり、高千穂交易は当該割当株式をすべて引き受ける（本株式引受）予定。
また、高千穂交易は、本株主との間で、本株主が保有するテリロジーホールディングスの普通株式170,000株（所有割合0.99％）を、市場外の相対取引により譲り受ける旨の契約を、2024年8月14日付で締結し、本株式引受と同日に、本株主より当該株式を譲り受ける（本株式譲受）予定。
本株式引受及び本株式譲受により、高千穂交易が取得する株式の合計数は855,700株（所有割合5.00％）となる。
本資本業務提携の日程
本業務提携契約の締結：2024年4月1日
取締役会決議 ：2024年8月14日
本資本提携契約の締結：2024年8月14日
本株式取得の払込期日：2024年8月30日
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（提供：日本M&Aセンター）
