米国投資ファンドのKohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.（米国 デラウェア州、以下「KKR」）は、FK株式会社を通じて、富士ソフト株式会社（9749）の株券等を公開買付け（TOB）により取得することを決定した。
富士ソフトは、TOBに対して賛同を表明している。
各国の競争当局の認可を得ることを前提に、2024年9月中旬を目途に本公開買付けを開始することを目指しているが、手続等に要する期間を正確に予想することが困難な状況であるため、本公開買付けのスケジュールの詳細については、決定次第お知らせする。
FKは、本公開買付けを通じ富士ソフト株券等を取得及び所有し、本公開買付け成立後に、富士ソフトの事業活動を支配及び管理することを主たる事業として2024年7月26日に設立された株式会社。
富士ソフトは、SI（システムインテグレーション）事業、ファシリティ事業等を行っている。
本公開買付けの目的
KKRは、IT・ソフトウェア領域・DX領域への投資を強化する中で、非上場化により、富士ソフトの事業成長や企業価値の向上を目指す。
買付け等の価格
①普通株式1株につき 8,800円
②新株予約権 （i) 2022年3月29日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第5回新株予約権（行使期間は2024年4月1日から2027年3月29日まで）1個につき1,067,000円 （ii) 2023年3月28日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第6回新株予約権（行使期間は2025年4月1日から2028年3月28日まで）1個につき929,600円 （iii) 2024年3月26日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第7回新株予約権（行使期間は2026年3月27日から2034年3月24日まで）1個につき228,100円
買付予定の株券等の数
| 株券等の種類 | 買付予定数 | 買付予定数の下限 | 買付予定数の上限 |
|---|---|---|---|
| 普通株式 | 63,790,275（株） | 42,142,900（株） | －（株） |
| 合計 | 63,790,275（株） | 42,142,900（株） | －（株） |
買付け等の期間（予定）
2024年9月中旬
買付代金（予定）
558,376,086,000円 ※対象者潜在株式勘案後株式総数（63,238,275株）に本公開買付価格（8,800円）を乗じた金額に、本日現在残存する第6回新株予約権の個数（1,310個）に第6回新株予約権買付価格（929,600円）を乗じた金額及び本日現在残存する第7回新株予約権の個数（2,900個）に第7回新株予約権買付価格（228,100円）を乗じた金額を加えた金額を記載
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