株式会社エニグモ（3665）は、Non Brokers株式会社（東京都港区）の既存株主から株式を取得すること及び第三者割当増資を引き受けることを決定した。
エニグモは、インターネットビジネスの企画・開発・運営を行う。
Non Brokersは、不動産売却プラットフォーム「いえうり」、及び仲介手数料無料の不動産購入サイト「チョク買い」を展開する。
株式取得及び第三者割当増資引受の背景・目的
エニグモの中期売上目標を達成する上で、新たな収益源として寄与できること、Non Brokersのミッション・ビジョンがエニグモのミッションと合致していること、またエニグモの強みであるプラットフォームの運営ノウハウ及びデジタルマーケティングの知見を活かせると判断したことから、Non Brokers 社の株式取得及び第三者割当増資の引き受けに関する契約を締結することを決定した。
株式の異動の方法
エニグモは、2024 年5 月22 日付けでNon Brokers 社の既存株主より発行済み株式462 株のうち、162 株（35.1%）を取得する予定。
また、2024 年5 月24 日付けで第三者割当増資により無議決権株式336 株を引き受ける予定。
この結果、当社はNon Brokers 社の議決権を有する株式162 株及び無議決権株式336 株を保有することになるが、議決権を有する株式については、全株式取得後速やかに株主総会を開催し、無議決権株式に転換予定。
なお、当該無議決権株式はエニグモとNon Brokers 社との間で定める条件を充足するまでの間、議決権割合は0%となり、エニグモの連結子会社に該当しない予定。
取得株式数，取得価額及び取得前後の所有株式の状況
■株式取得時：2024年5月22日時点
（1）異動前の所有株式数 ：―
（2）譲受による取得株式数：162 株（議決権の数：162 個）
（3）取得価額 ：Non Brokersの優先株式 222 百万円
アドバイザリー費用等（概算額） 2 百万円
合計（概算額） 224 百万円
（4）異動後の所有株式数 ：162 株（議決権の数：162 個）（議決権所有割合：35.1%）
※取得予定の全株式取得後に株主総会を開催し、無議決権株式へ転換予定。
■増資引受時：2024年5月24日時点
（1）引受前の所有株式数 ：162 株
（2）第三者割当増資引受による引受株式数：336 株（議決権の数：0 個）
（3）引受金額 ：400 百万円
（4）引受後の所有株式数 ：498 株（議決権の数：0 個）（議決権所有割合：0%）
※引受予定の株式は無議決権株式。
日程
（1）取締役会決議日 ：2024年5月15日
（2）株式譲渡契約締結日 ：2024年5月17日（予定）
（3）募集株式総数引受契約締結日：2024年5月17日（予定）
（4）株式譲渡実行日 ：2024年5月22日（予定）
（5）第三者割当増資実行日 ：2024年5月24日（予定）
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（提供：日本M&Aセンター）
