あいホールディングス株式会社（3076）と岩崎通信機株式会社（6704）は、両社の間で資本業務提携を行うことについて決定した。
なお、あいホールディングスは、本資本業務提携に伴った岩崎通信機が実施する第三者割当増資の引受けにより、岩崎通信機の普通株式4,900,000 株を取得し、岩崎通信機はあいホールディングスの持分法適用会社となる予定。
あいホールディングスは、監視カメラシステムのセキュリティ機器事業や、業務用及び個人向けカッティングマシンを中心とした情報機器事業の2大事業を中心
に展開するほか、カード及びその他事務用機器事業、計測機器事業、設計事業、脱炭素システム事業を行う。
岩崎通信機は、計測の各事業分野で、顧客の多様なニーズに対して個性的で品質の優れた商品及びサービスの提供を行う。
両社はともに計測機器事業を行い、両社の事業は親和性が高く、販売・開発・製造の各プロセスにおいてお互いに補完し合える可能性があり、本資本業務提携について、両社にて協議を続けてきた結果、本資本業務提携を実施することで、お互いの事業運営を補完し合い、両社の安定的な事業運営及び両社の企業価値を高めることが可能であると判断した。
・業務提携の内容
① あいホールディングス及びそのグループ各社を発注者、岩崎通信機を受託者とする受託生産事業の拡大
② 両社の受託生産事業に関連する共同研究開発
③ あいホールディングスの 100％子会社であるグラフテック株式会社の計測機器事業を岩崎通信機に譲渡すること等による経営リソースの最適化
④ 計測機器事業及び受託生産事業におけるリソース及びノウハウの相互提供
・資本提携の内容
あいホールディングス及び岩崎通信機は、本資本業務提携を積極的に推進することを明確化するとともに、その実効性を高めるため、以下の内容で、本第三者割当増資を実施する。
あいホールディングスは、本第三者割当増資により、岩崎通信機の普通株式 4,900,000株（2023 年9月 30 日現在の発行済株式総数及び第三者割当増資に係る株式数を合計した発行済株式総数 14,980,344 株に対する所有割合 32.71％、2023 年9月 30 日現在の総議決権数及び本第三者割当増資に係る株式の総議決権数を合計した議決権数 148,966 個に対する割合 32.89％、総額 3,714,200,000 円）を取得する。
・今後の予定
本第三者割当増資の払込期日 2023 年12 月18 日
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（提供：日本M&Aセンター）
