SOMPOホールディングス株式会社(8630)は、100%子会社であるSompo International Holdings Ltd.(以下:SIH)を通じ、Aspen Insurance Holdings Limited(バミューダ、以下:アスペン社)の買収手続きを開始することについて、2025年8月27日、アスペン社と合意したと発表した。
SOMPOホールディングスは、国内損保事業、海外保険事業、国内生保事業、介護事業をコア事業として展開している。
アスペン社は、米国を中心に英国・バミューダなどで元受 保険 事業・再保険事業を展開するスペシャルティ保険グループ。
目的
SOMPOホールディングスは、SIHを主軸に海外保険事業を展開しているが、アスペン社は、SIHがプレゼンスを持たないロイズ市場に基盤を築くなど、スペシャルティ分野でのグローバルな地位の強化に向けて事業補完を図り、米国での収益基盤を固める狙い。
買収方法
バミューダの会社法に基づき、Endurance Specialty Insurance Ltd.(SIHの100%子会社)がバミューダに特別目的会社を新規設立し、アスペン社を存続会社として両社を合併させる手法で行う。(逆三角合併方式)
買収条件等
普通株式1株あたり、37.5米ドル(5,602円)
株式の状況
異動前の所有株式数 | 普通株式 0株 (議決権の数:0個)(議決権所有割合:0%) |
異動後の所有株式数 | 普通株式 92,734,531株※ (議決権の数:92,734,531個)(議決権所有割合:100%) |
アスペン社の普通株式:約34.8億米ドル(約5,195億円) アドバイザリー費用等(概算額):約15百万米ドル(約22億円) |
※2025年8月27日現在の完全希薄化ベースの株式数を基準としている(本件買収に伴う株式関連報酬の精算による希薄化等を反映)。 アスペン社は、普通株式以外に、ニューヨーク証券取引所に上場されている無議決権優先株式を発行しており、当該優先株式は本件買収の対象ではないが、当該優先株式は普通株式に転換されることがないため、完全希薄化ベースの株式数には含まれていない。