積水化成品工業株式会社（4228）は、連結子会社であるProseat Europe GmbH（ドイツ、以下：PSEU）が保有する欧州における事業子会社8社（以下：Proseatグループ）のうち、6社（以下、譲渡対象会社）の株式及び持分の全てを、Brose Sitech Sp. z o.o.（ポーランド、以下：Brose Sitech社）へ譲渡することについての基本合意を定めた覚書を締結することを決定し、Brose Sitech社との間で本覚書を締結した。
なお、本持分譲渡の完了後、譲渡対象会社6社は、積水化成品工業の連結範囲から除外されることになる。また事業子会社8社のうち、譲渡対象子会社以外の2社につきましては、1社は清算中、1社は清算を検討してしている。
Proseatグループは、自動車シート用クッション材など軽量化製品製造販売を行っている。
Brose Sitech社は、自動車シート、部品製造を行っている。
背景・目的
積水化成品工業は、グローバル市場におけるインダストリー分野の拡大のため、欧州における軽量化自動車部材分野への参入が成長ドライバーになると考え、2019年2月に欧州OEMと強力なチャネルを保有するProseatグループを買収し、欧州自動車部材分野においてEV開発などの顧客ニーズの早期取得、新素材の共同開発などに取り組んできた。
しかし、期待されていたEV車を中心とする欧州自動車市場の昨今の成長鈍化による同社を保有する財務的な負荷、買収前に課題であった欧州OEMへの新素材提案チャネル構築ができたこと、また、今後、新たな成長戦略につながる分野への効率的な資源のシフトが重要であることを踏まえ、本譲渡の決定に至った。
持分の状況（PSEUが所有）
| Proseat GmbH & Co.KG | Proseat Sp.z o.o | Proseat Mladá Boleslav s.r.o. | |
|---|---|---|---|
| 異動前の持分割合 | 100％ | 100％ | 100％ |
| 異動前の所有株式数 | ― | 11,070株 | ― |
| 譲渡株式数 | ― | 11,070株 | ― |
| 異動後の持分割合 | 0％ | 0％ | 0％ |
| 異動後の所有株式数 | ― | 0株 | ― |
日程
覚書締結日：2025年3月19日
持分譲渡実行日（予定）：2025年6月頃
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（提供：日本M&Aセンター）
