AIフュージョンキャピタルグループ、LMGの株式取得、資本業務提携へ

AIフュージョンキャピタルグループ株式会社(254A)は 、株式会社ラバブルマーケティンググループ(9254、以下:ⅬMG)の株式取得及びⅬMGとの資本業務提携契約の締結を決定した。

ⅬMGは、AIフュージョンキャピタルグループが発行済株式総数の20.04%を保有する持分法適用会社となる。

AIフュージョンキャピタルグループは、ベンチャー企業への投資及び投資事業組合の組成及びその管理・運営等を行うグループ会社の経営管理及びこれに附帯又は関連する業務を行っている。

ⅬMGは、企業やブランドのSNSマーケティングに関する課題を解決するため、「運用支援」「運用支援ツールの提供」「教育」の3つのソリューションを軸に包括的な支援を行っている。

目的

ⅬMGおよびAIフュージョンキャピタルグループの企業グループ(連結子会社であるショーケースを含む)がそれぞれが有する巨大な市場での、大きな事業機会を最大限に活用するには、両者が連携し、それぞれの強みを活かした新たな商品・サービスを提供することが最適であるとの合意に達した。

AIフュージョンキャピタルグループの中期経営計画において、 「既存事業を有している/確立済である一方で、AIを活用して新たなビジネスモデルを構築することにより、企業価値の成長を目指す企業群」「AI分野における事業拡大を目指すSIer企業群」「グループで展開予定の 『AIファンド』 の投資先企業群とのシナジー効果が見込める企業群」等に自己投資を行う 「自己投資事業」として、本株式取得および本提携契約の締結を行うこととなった。

また、本提携契約は、両者の企業価値の向上を図ること等を目的する。

株式の概要

AIフュージョンキャピタルグループは、ⅬMGの既存株主である合同会社みやびマネージメントとの間で、その保有するⅬMGの普通株式158,000株(2025年1月末時点のⅬMGの発行済株式総数に対する割合は10.92%)を、1株あたり1,400円で譲り受ける。

また、同様にLMGの既存株主である株式会社日比谷コンピュータ システムとの間で、その保有する131,900株(2025年1月末時点のLMGの発行済株式総数に対する割合は9.12%)を、1株あたり1,400 円で譲り受ける。

取得予定価額総額は、405,860,000円となる。

業務提携の概要

・AIフュージョンキャピタルグループの企業グループとⅬMGのそれぞれが強みを持つ、DX・AI関連技術及びSNSマーケティングの開発と導入、相互の商品、ブランド、及び事業の展開
・経営管理機能の共有、グループ間の顧客の連携
・その他両当事者が合意した事項

日程

本株式取得にかかる株式譲渡契約および本提携契約の締結:2025年2月27日
本株式取得:2025年3月3日(予定)

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(提供:日本M&Aセンター

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