株式会社マルイチ産商（8228）は、 株式会社ダイニチ（愛媛県宇和島市）の株式及び新株予約権を取得し、子会社化すること、及び本件株式取得を目的とした資金の借入を行うことを決定した。
マルイチ産商は、水産物および水産加工品、デイリー食品および冷凍食品、一般ドライ食品および加工食品、畜産物および畜産加工品の卸売業等を行っている。
ダイニチは、飼料・資材事業、水産事業、水産養殖事業を行っている。
目的
国内の養殖魚事業は従来のビジネスモデルの転換点を迎えており、マルイチ産商は集荷・販売から生産分野へのシフトと事業拡大に取り組んでいる。
本件M&Aにより、マルイチ産商は国内養殖事業の強化と新規市場の開拓や新規事業の参入などを図る。
水産物の販売に強みを持つマルイチ産商グループと、国内業務筋市場と海外市場へのアクセス権を持つダイニチとは事業の親和性が高く、シナジーの創出による国内ビジネスモデルの強化と国産養殖魚の流通に革新を目指す。
株式の状況
| 異動前の株式所有数 | 0株（議決権の数：0個、所有割合：0.0％） |
| 取得予定株式数等 | 普通株式；170,195株 第1回新株予約権：5,400個 第2回新株予約権：6,300個 （議決権の数：170,195個） |
| 取得予定価額 | ダイニチの普通株式 11,117百万円 アドバイザリー費用等（概算額）28百万円 合計（概算額） 11,145百万円 |
| 異動後の所有予定株式数 | 181,895株 （議決権の数：181,895個） （議決権所有割合：100％） |
日程
取締役会決議 ：2024年9月13日
株式譲渡契約締結日：2024年9月17日（予定）
株式譲渡実行日 ：2024年11月1日（予定）
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（提供：日本M&Aセンター）
