ヒューリック株式会社（3003）は、株式会社レーサム（8890）の普通株式を公開買付け（TOB）により取得することを決定した。
レーサムは、TOBに対して賛同を表明している。TOB完了後、レーサムは上場廃止となる見通し。
ヒューリックは、不動産賃貸事業、その他不動産に関わる事業、3K（高齢者・健康、観光、環境）ビジネスを行っている。
レーサムは、不動産にかかる資産価値創造事業、資産価値向上事業及び未来価値創造事業を行っている。
本公開買付けの目的
レーサムをヒューリックの完全子会社とするための一連の取引とすること、また、ヒューリックグループの資金調達力を活用することで、レーサムグループ資金調達コスト削減、及び安定的な資金調達による事業拡大を図る。
また、以下のシナジーを見込んでいる。
・ヒューリックグループが有する物件情報、及びレーサムグループのバリューアッドノウハウの相互活用による持続的な成長
・ヒューリックグループが有する多様な投資家・取引先、及びレーサムグループの顧客網の相互紹介によるエグジット先の拡充及びエグジット戦略の柔軟化
・ヒューリックの安定的かつ低コストの資金調達力を活用したレーサムグループの資金調達コスト削減及び事業拡大
買付予定の株券等の数
| 買付予定数 | 買付予定数の下限 | 買付予定数の上限 |
|---|---|---|
| 10,382,556（株） | 800,300（株） | ー（株） |
買付け等の期間
2024年9月17日（火曜日）から 2024年10月30日（水曜日）まで（30営業日）
買付代金
61,392百万円
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（提供：日本M&Aセンター）
