株式会社千葉銀行（8331）は、エッジテクノロジー株式会社（4268）の普通株式及び新株予約権を公開買付け（TOB）により取得することを決定した。
エッジテクノロジーは、TOBに対して賛同を表明している。TOB完了後、エッジテクノロジーは上場廃止となる見通し。
千葉銀行は、普通銀行業務を行っている。
エッジテクノロジーは、AIアルゴリズムにより、顧客の課題を解決し、社会に貢献するAIアルゴリズム事業（AIソリューションサービスの提供・ AI教育サービスの提供・AIプロダクトの開発・販売）を展開している。
本公開買付けの目的
千葉銀行はエッジテクノロジーを完全子会社として千葉銀行グループの一員に迎えることにより、 「ちばぎんDX『3.0』」をより一層加速させることにつながるという判断に至った。
1. 顧客ソリューションの強化
2. 千葉銀行の業務の効率化・高度化
3. 職員のAI・ DX 対応力の向上
4. ブランド力の向上
また、本取引は、「強固な顧客基盤とアライアンスを通じたAI案件の獲得」、「銀行が保有するビッグデータを活用したAIソリューションの創出」、「グループ一体となった人事戦略による組織力の強化」の観点から企業価値向上に資すると考える。
エッジテクノロジーにおいても、両社の顧客へのサービス提供先の拡大に伴うクロスセルに伴い、以下のシナジーが見込む。
1. 顧客営業力（量）
2. 銀行保有データ（質）
3. ブランド力の向上
買付け等の価格
普通株式1株につき、 841 円
新株予約権
①2020 年 4 月 2 8 日開催の当社 取締役会 の決議に基づき発行された第 1 回新株予約権（行使期間は 202 2 年 4 月 29 日から 20 30 年 4 月 2 8 日 まで） 1個につき、1円
②2020 年 4 月 2 8 日開催の当社 取締役会 の決議に基づき発行された第 3 回新株予約権（行使期間は 2020 年4月 30 日から 2030 年4月 29 日まで）1個につき、1円
③2021 年4月 26 日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第4回新株予約権（行使期間は 2023 年4月 27 日から 2031 年4月 26 日まで）1個につき、1円
買付予定の株券等の数
| 買付予定数 | 買付予定数の下限 | 買付予定数の上限 |
|---|---|---|
| 10,785,913株 | 7,190,600株 | － |
買付け等の期間
2024年9月9日（月曜日）から 2024年10月23日（水曜日）まで（30営業日）
買付代金
9,070百万円
※買付代金は、本公開買付けにおける買付予定数（10,785,913株）に本公開買付価格（841円）を乗じた金額。
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（提供：日本M&Aセンター）
