株式会社ティーケーピー（3479）は、株式会社ノバレーゼ（9160）との間で、ノバレーゼを持分法適用会社とすることを含む資本業務提携契約を締結すること、ノバレーゼの発行済株式の一部を取得することを決定した。
ティーケーピーは、空間再生流通事業を行っている。
ノバレーゼは、ブライダル事業、レストラン特化型事業を行っている。
本資本業務提携の理由
両社の経営戦略において一致した強みの部分を連携・協調し、不足している部分を相互補完し合うことで、相互の企業価値向上を図る。また、次項の「業務提携の内容」についてシナジー効果を見込んでいる。
業務提携の内容
① 出店ペースの加速を目的とした物件情報の連携
② 地域創生事業※並びに建物及び空間の再生事業における協業
③ 積極的なM＆A戦略における協調
④ ノバレーゼの保有する施設の平日稼働の促進
⑤ ノバレーゼの保有する施設の厨房機能の最大活用
⑥ インバウンド事業注力のための協業
⑦ その他当事者間において合意した事項
※地域創生事業：
ティーケーピーは、大分県別府市の上人ヶ浜公園整備運営事業の設置等予定者、ノバレーゼは大阪市の旧桜宮公会堂保存及び周辺園地活用事業者に選定されている。両者がかかる事業者としての立場を活かし、地域創生に関する事業を共同で実施することにより、個別案件の獲得及び利活用の拡大を図ることができると考える。
資本提携の内容
ティーケーピーは、ノバレーゼの株主であるポラリス第三号投資事業有限責任組合（東京都千代田区）からノバレーゼの普通株式6,203,418 株（所有割合：24.81％）、Tiara CG Private Equity Fund 2013,L.P.（ケイマン諸島）からノバレーゼの普通株式2,046,582 株（所有割合8.19％）を譲り受ける。これにより、ティーケーピーは、ノバレーゼの普通株式8,250,000 株（所有割合33.00％）を保有する見込みであり、ノバレーゼはティーケーピーの持分法適用会社となる。
本株式取得について
（1）対象銘柄 ：株式会社ノバレーゼ
（2）取得株式数 ：普通株式 8,250,000 株
（3）取得価額 ：1株当たり 380 円
（4）発行済株式総数に対する比率：33.00％
（5）株式取得日 ：2024年6月24日（予定）
本資本業務提携の日程
（1）取締役会決議日 ：2024 年6月21 日
（2）本資本業務提携契約締結日 ：2024 年6月21 日
（3）株式譲渡契約締結日 ：2024 年6月21 日
（4）株式取得に係る株式振替手続完了日：2024 年6月24 日（予定）
（5）本資本業務提携の開始日 ：2024 年6月24 日（予定）
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（提供：日本M&Aセンター）
