ネイビー1株式会社（東京都千代田区、以下「公開買付者」）は、NCホールディングス株式会社（6236、以下「対象者」）の普通株式を金融商品取引法に基づく公開買付け（TOB）により取得することを決定した。
ネイビー1は、本公開買付けを通じた対象者株式の取得等を目的として設立された株式会社。
NCホールディングスは、コンベヤ関連、立体駐車装置関連、システム開発・人材派遣関連を行う子会社等の経営管理及びそれに付帯又は関連する業務を行う。
本公開買付けの目的等
公開買付者は、日本法に基づき設立されたネイビー2株式会社が公開買付者の発行済株式の全てを所有している。また、公開買付者親会社の発行済株式の全てを米国デラウェア州法上のリミテッド・パートナーシップであるMIRI Opportunities Fund LP（以下「MIRI Opportunities Fund」）が所有している。
MIRI Opportunities Fundのゼネラル・パートナーは、米国デラウェア州法上のリミテッド・ライアビリティー・カンパニーであるMIRI Capital Management LLC（以下「MIRI」）である。
2024年6月4日現在、公開買付者、公開買付者親会社及びMIRI Opportunities Fundは、対象者株式を所有していない。MIRIは、対象者株式1,146,600株（所有割合：26.28％）をファンド及び投資一任契約に基づき所有している。なお、MIRIが所有する対象者株式のほかに、MIRIグループとして所有する対象者株式はない。
今般、公開買付者は、対象者株式の全てを取得し、最終的に対象者株式を非公開化するための取引の一環として、本公開買付けを開始することを決定した。
対象者株式の非公開化を行うことによって、上場維持に伴うコストを削減するとともに、対象者の経営陣が、短期的な業績達成や株主還元を求められる資本市場に左右されずに、対象者の事業成長及び安定的な経営基盤の確保に向けて注力することが可能になると考える。
対象者の名称
NCホールディングス株式会社
買付け等を行う株券等の種類
普通株式
買付け等の期間
2024年6月5日（水曜日）から2024年7月17日（水曜日）まで（30営業日）
買付け等の価格
普通株式1株につき、金2,208円
買付予定の株券等の数
| 株券等の種類 | 買付予定数 | 買付予定数の下限 | 買付予定数の上限 |
|---|---|---|---|
| 普通株式 | 3,215,991（株） | 1,761,800（株） | ―（株） |
| 合計 | 3,215,991（株） | 1,761,800（株） | ―（株） |
決済の開始日
2024年7月24日（水曜日）
公開買付代理人
東海東京証券株式会社
（提供：日本M&Aセンター）
