ヒューリック株式会社（以下「公開買付者」）は、2024年4月8日付取締役会決議により、株式会社リソー教育（4714、以下「対象者」）の普通株式を金融商品取引法に基づく公開買付け（TOB）により取得すること、及び本公開買付けが成立すること等を条件として、対象者が公開買付者を割当先として実施する第三者割当増資（以下、本公開買付け及び本第三者割当増資を総称して「本取引」）を引き受けることを決議し、2024年4月9日より公開買付けを実施していた。
公開買付者が、 2024年5月13日付で公表した「（変更）公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う「株式会社リソー教育株式（証券コード： 4714）に対する公開買付けの開始、同社との資本業務提携契約の変更契約書の締結及び第三者割当増資の引受けに関するお知らせ」及び買付条件等の変更に関するお知らせ」 （以下「5月13日付買付条件変更プレスリリース 」）にて公表したとおり、当初、本公開買付けの買付け等の期間（以下「公開買付期間」）の末日は2024年5月22日、公開買付期間を29営業日としていたが、32 営業日に延長されたことに伴い、 本公開買付けは2024年5月27日をもって終了した。
なお、対象者が2024年4月8日に関東財務局長に提出した有価証券届出書によれば、対象者は、2024年4月8日開催の取締役会において、本第三者割当増資について決議したところ、公開買付者は、2024年5月28日払込みを完了している。本取引の結果、2024年5月28日付で、ヒューリックはリソー教育の親会社となる。
ヒューリックは、不動産の所有・賃貸・売買ならびに仲介業務を行う。
リソー教育は、個別指導塾「TOMAS」などを運営する。TOMASでは、個々の生徒の学習速度に応じて作成したオリジナルカリキュラムをベースに、教科別講師一人が生徒一人を教える1対1の個別指導方式により、小学生、中学生、高校生を対象とした学習・進学指導を行っている。
本公開買付けの結果
本公開買付けにおいては、応募株券等の数の合計（62,618,542株）が買付予定数の上限（39,447,200株）を超えたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、その超える部分の全部又は一部の買付け等は行わないものとし、あん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行う。
決済の開始日
2024年6月3日（月）
公開買付け後の方針等及び今後の見通し
公開買付者が、2024年4月8日付で公表した「株式会社リソー教育株式（証券コード：4714 ）に対する公開買付けの開始、同社との資本業務提携契約の変更契約書の締結及び第三者割当増資の引受けに関するお知らせ 」 （公開買付者が2024年4月19日付で公表した「（訂正）公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う「株式会社リソー教育株式（証券コード：4714 ）に対する公開買付けの開始、同社との資本業務提携契約の変更契約書の締結及び第三者割当増資の引受けに関するお知らせ」の訂正に関するお知らせ」により訂正された事項及び5月13日付買付条件変更プレスリリース により変更された事項を含む） に記載した内容から変更はない。
子会社の異動理由
本取引の結果、2024年5月28日（本第三者割当増資の払込日）付で、リソー教育はヒューリックの連結子会社となる。
子会社の異動日
2024年5月28日（火） 本第三者割当増資の払込日
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（提供：日本M&Aセンター）
