株式会社コナカ（7494）と株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド (7829) は、2024年2月20日開催したそれぞれの取締役会において、株式交換による経営統合に向けての具体的な協議・検討を行うことについて基本合意することを決議し、両社の間で基本合意書を締結した。
コナカは、ビジネスウェアおよびその関連洋品ならびにバッグおよびアパレルの企画・製造・販売等を行う。
サマンサタバサジャパンリミテッドは、バッグ、ジュエリーおよびアパレルの企画・製造・販売等を行う。
【本件経営統合の目的】
両社は、本件経営統合を通じて、柔軟かつ迅速な意思決定をはじめとした効率的な経営体制を構築し、グループとしての総合力を一段と発揮し、顧客の求める付加価値をスピーディーに提供することによって、グループ全体の企業価値の向上を目指す。
【本件経営統合により見込まれる相乗効果】
両社は、本件経営統合の基本理念と目的を実現するため、今後以下を踏まえた具体的な検討を行う。
(1) 経営統合することにより、これまでにも増して迅速かつ効率的な意思決定の下、コナカのリソースを活用することによる当社本部系の業務効率化の促進と、全方位的かつ抜本的な構造改革施策を速やかに断行し、最速で収益力の改善を達成する。
(2) サマンサタバサグループが展開する主要販路である百貨店、都市型商業施設、モール型商業施設およびEC販路に対しこれまで培ってきた事業ノウハウを、コナカグループ内で有効活用することで、グループにおける事業ポートフォリオの最適化に寄与する。
(3) コナカの事業領域において、コナカの事業ノウハウを活かした新商品を開発し、新規顧客の獲得と当社事業の販路を拡大する。
(4) 当社グループの保有するレディースファッション領域の事業ノウハウを活かして、コナカは今後より幅広く市場を捉え、コナカグループ全体としての更なる事業成長を促進する。
【本件経営統合の方式】
両社は、本件経営統合として、必要な機関承認を得ることを前提に、2024年7月1日を目処に、コナカを株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換を行うことを協議・検討していく。
本件株式交換が実施された場合、サマンサタバサジャパンは、本件株式交換によりコナカの完全子会社となるため、同社の株式は、本件株式交換の効力発生日に先立ち、東京証券取引所を上場廃止となる予定。なお、本件経営統合の方式については、今後両社で継続的な協議・検討を進める過程で変更する可能性がある。
また、本件経営統合後のコナカとコナカ傘下のサマンサタバサジャパンは、それぞれの強みを活かした事業展開を行うことが本件経営統合の目的に繋がるとの判断から、合併を行う予定はない。
【今後の予定】
2024年4月中旬 本件経営統合に関する最終契約締結の両社取締役会決議 、本件経営統合に関する最終契約締結
2024年5月下旬 臨時株主総会（必要な場合)（コナカ） 、定時株主総会（サマンサタバサジャパンリミテッド）
2024年6月26日 売買最終日（サマンサタバサジャパンリミテッド）
2024年6月27日 上場廃止日（サマンサタバサジャパンリミテッド）
2024年7月1日 本件株式交換効力発生日
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（提供：日本M&Aセンター）
