株式会社オルトプラス （3672）は、2023年12月25日開催の取締役会において、ジーエフホールディングス株式会社（東京都港区）との間で、ジーエフ社が出資するG Future Fund1号投資事業有限責任組合（東京都千代田区、以下「Gファンド」）による普通株式の取得を前提として、資本業務提携をおこなうことに関する資本業務提携契約を締結することを決議した。
オルトプラス は、ソーシャルゲームの企画、開発及び運営、ITサービスの開発及び運営支援を行う。
ジーエフホールディングスは、グループ会社の管理統括を行う。（グループ事業：物流・検品事業、フォワーディング事業、ECフルフィルメント等 ）
今回の業務提携は、国内外の拠点・グループ子会社各社のネットワークやノウハウ、会員ユーザープール等を活用して、デジタル領域での新たな事業展開を目指すジーエフ社と、ゲーム関連領域での開発・運営に関する知見・ノウハウを有するオルトプラスが協業することにより、新たなサービスや機能等を共同して開発することを目的としている。
今後、今回の業務提携の実効性の確保と協業関係の紐帯を強化するために、業務提携先から共同事業の推進のために必要な資金の一部を調達することが合理的であると判断し、ジーエフ社と資本業務提携契約を締結することで合意した。
資本提携は、オルトプラスが2022年11月28日に発行した第8回新株予約権を引き受けているEVO FUNDが当社の行使許可に基づきその一部を行使し、ジーエフ社が出資するGファンドが、その行使したオルトプラス株式を取得することによりおこなう。
・業務提携の内容
（1） IP関連商品等の共同開発
（2） ゲーミニフィケーション事業の構築
（3） その他双方で合意した事項
なお、具体的な実施方法等については、双方の人員により構成される業務提携推進委員会を設置し、継続的に協議していく。
・本資本業務提携による株式取得の内容等
オルトプラスの第8回新株予約権を所有しているEVO FUNDに本資本提携に関して友好的に協力を仰ぎ、Gファンドは、EVO FUNDから権利行使により取得したオルトプラス普通株式843,000株（発行済株式総数の4.29％）を取得価額120百万円を上限として、以下のとおり取得する予定。
株式取得後の当該株主の所有する普通株式数 843,000株（注） （2023年9月30日現在の発行済株式総数に対する所有割合4.29％）
取得予定価額 120百万円（上限）
取得予定日 2023年12月28日（予定）
【放送・出版・コンテンツ制作業界のM&A・事業承継の動向はこちら】
（提供：日本M&Aセンター）
