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株式会社チェンジホールディングス（3962）は、イー・ガーディアン株式会社（6050）に対し、公開買付け（TOB）と第三者割当増資の引き受けにて、連結子会社化すると発表した。
■公開買付けの概要：
買付け等の価格は、普通株式1株につき3,000円。買付代金は、12,950,448,000円。買付予定数の上限は、4,316,816株。買付予定数の下限は、3,742,904株。
■第三者割当増資の概要：
本公開買付けの成立を条件として、第三者割当増資を実施。チェンジホールディングスが引き受けるイー・ガーディアン株式は1,527,716株（希釈化後所有割合：13.04％、所有割合：15.00％）となる予定。払込金額は1株当たり2,099円、ならびに払込金額の総額は3,206,675,884円。
チェンジホールディングスは、グループにて企業・自治体のDX化支援や、ふるさと納税サイト・自治体専用チャットなどの運営事業を展開している。
イー・ガーディアンは、ソーシャルWEBサービスの投稿監視代行サービス等を行っている。
チェンジホールディングスは、イー・ガーディアンを連結子会社することで、セキュリティ業界の再編へとつなげ、両社グループで日本トップクラスのサイバーセキュリティベンダーとなることを目指す。
・今後の予定
公開買付け期間：2023年8月3日～2023年10月2日
第三者割当増資 払込期間：2023 年 10 月 11 日～2023 年 11 月 30 日
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（提供：日本M&Aセンター）
