株式会社大和証券グループ本社（8601）、連結子会社である大和証券株式会社（東京都千代田区）およびAirborne Capital Limited（アイルランド、以下：エアボーン社）は、2024年11月22日、航空機リース分野における資本業務提携（以下：本提携）を行うことに合意したことを発表した。
大和証券グループ本社は、大和証券株式会社および大和アセットマネジメント株式会社等をグループとする持株会社。当社グループで、航空機リース分野においては、富裕層や事業法人等の顧客に対して、提携する大手リース各社の紹介を通じた商品提供を行っている。
大和証券は、有価証券等の売買、有価証券等の売買の媒介、取次又は代理、有価証券の引受等の金融商品取引業及びそれに付帯する事業を行っている。
エアボーン社は、航空機アセットマネジメント専門会社。東京を含む世界7拠点において事業を展開している。
背景・目的
日本経済は、バブル崩壊後の長期低迷やコロナ禍による混乱を克服し、幅広い分野において、投資を起点とした好循環が期待できる環境が整いつつある。
近年、収益機会を広げるとともに、ポートフォリオの価格変動を抑制し安定した運用を目指す狙いから、オルタナティブ投資が拡大しており、オルタナティブ投資の一つとして、航空機リースが注目されている。
世界の民間航空機市場は、コロナ禍での落ち込みから回復し、旅客需要の増加が見込まれるなど市場成長が期待され、航空機リースは、航空会社にとって導入時の費用抑制や、機材の柔軟な入替えなどメリットが多く、リース需要は旺盛なことから、投資家にとっても魅力的な投資商品となっている。
このような環境の中、大和証券グループとエアボーン社は、両者の強みや経営資源を活かすことで、ウェルスマネジメントビジネスにおいて、超富裕層をはじめとする顧客のニーズに対するソリューション提供力強化を目的として、本提携を行うこととした。
本提携の内容
①航空機リース分野における業務提携の内容
・大和証券とエアボーン社はそれぞれが持つ強みを持ち寄り、合弁事業を展開する。
具体的には大和証券は自社が有する富裕層や事業法人等の顧客基盤を、またエアボーン社は航空機アセットマネジメント業務に関するノウハウを、それぞれ合弁事業に提供し、合弁会社はJOL商品の提案およびリース管理に係る顧客支援を行う。尚、出向を含む人材交流も実施していく予定。
・現状、エアボーン社は、JOL商品の提案およびリース管理に係る顧客支援や、航空機投資ファンド運営を行っているが、今後はJOL商品に係る事業については本提携の合弁会社に全て集約する予定。
②資本取引の概要
・エアボーン社傘下の日本法人であるAIRBORNE CAPITAL JAPAN 合同会社（以下：対象会社）が、株式会社への組織変更を行う。その後、大和証券グループ本社は、第三者割当の方法にて対象会社の普通株式および無議決権優先株式を取得する。増資後の持株比率としては、大和証券グループ本社が50% 、エアボーン社が50%となる。
・合弁会社として展開していくにあたり、対象会社の名称変更（「大和エアボーン株式会社」（仮称））を予定している。この合弁会社を起点に、引き続き提携の深化を図っていく。
（提供：日本M&Aセンター）
