株式会社サンリオ（8136）は自己株式の取得及び、その取得方法として自己株式の公開買い付け（TOB）を行うこと、並びに自己株式の一部を消却をすることを決定した。
サンリオグループは、2021年に新たなビジョン「One World, Connecting Smiles.」を掲げ、3年間の中期経営計画「未来への創造と挑戦」に取り組んでいる。この中期経営計画では、組織風土改革、国内外構造改革、再成長の戦略などを柱としている。
2024年の最終年度の目標である30億円の営業利益は早期に達成され、組織風土改革や在庫管理の改善なども進められ、新たな成長市場への取り組みや長期目標のための中期経営計画も始動している状況の中、株主から一部の株式の売却意向が伝えられたため、自己株式取得の検討を開始した。
自己株式所有比率の適正化と財務基盤の強化を目指すため、自己株式の取得や譲渡制限付株式報酬制度の活用なども検討した結果、以下一連のスキームを決定した。
■スキームの概要
・サンリオは自己株式の取得と新株予約権付社債の発行を同時に決議し、その後公開買付けを開始
・公開買付けの価格は市場価格からディスカウントを適用し、サンリオの第3位株主である清川商事と第4位株主である光南商事が応募する（予定）
・新株予約権付社債の発行資金は成長投資と買付け資金に充てられ、買付け後に同じ規模の自己株式が消却される
・新株予約権を行使した投資家には買付け後も当社の株式が引き続き交付される
■自己株式の取得に関する取締役会決議内容
株券等の種類 ：普通株式
株式総数：2,189,100 株（上限）
取得価額の総額：12,000,000,000 円（上限）※発行済株式総数に対する割合 2.46％
取得する期間： 2023年12月1日（金曜日）から2024年2月29日（木曜日）まで
■買付け等の概要
・日程
取締役会決議：2023年11月28日
公開買付開始公告日：2023年12月1日
公開買付届書提出日：2023年12月1日
買付け等の期間：2023年12月1日から2023年12月28日まで（20営業日）
決済の開始日：2024年1月25日
・買付け等の価格
普通株式1株につき、2023年11月30日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値と2023年11月28日の終値のうち、低い価格に対して10％ディスカウントをした価格
■自己株式の償却
消却する株式の種類：普通株式
消却する株式の総数：4,000,000 株 ※発行済株式総数に対する割合 4.49％
消却予定日：2024年2月29日
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（提供：日本M&Aセンター）
