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株式会社アダストリア(2685)は、株式会社ゼットン(3057)が実施する第三者割当増資の引受けを行うこと、ならびに本取引に係る諸条件について定めた資本業務提携契約を締結することを決定した。
本件に伴い、アダストリアは、ゼットンの議決権の40％から過半数を取得、ゼットンを連結子会社とする。
本第三者割当増資において、払込価格は1株につき797円。
本公開買付価格は、普通株式1株あたり950円。
応募株券等の総数が買付予定数の下限（958,600株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わず、上限（1,668,000株）を設定。
また、買付予定数の上限の株式を取得した場合でも、アダストリアの議決権割合は51.00%となる。そのため、本取引後もゼットン株式の名古屋証券取引所セントレックスへの上場は維持される。
アダストリアは、アパレルで複数のブランドを展開し、衣料品・雑貨等の企画・製造・販売を主として行っている。
ゼットンは、飲食店等の経営、開発およびコンサルティングを行っている。
本提携により、アダストリアは、ゼットンと安定的かつ強固な関係を構築を目指すとともに、ゼットンの経営基盤の強化・収益力強化、さらなる企業価値向上を目指す。
・今後のスケジュール
第三者割当払込予定日 2021年12月30日
公開買付期間 2022年1月4日～2022年2月16日
（提供：日本M&Aセンター）
