矢野経済研究所
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二輪車世界市場規模は2030年に6,576万台を予測、電動化比率は最大約20％まで成長を予測

～コロナ禍で2020年の二輪車世界販売台数は993.7万台減少、電動バイクの普及と後発新興国の攻略が市場回復のカギに～

株式会社矢野経済研究所（代表取締役社長：水越孝）は、二輪車の世界市場の調査を実施し、主要国の市場概況、主要メーカー動向を明らかにした。ここでは、2030年までの世界市場規模、二輪車の電動化率予測について、公表する。

世界の二輪車市場規模予測、電動二輪車普及予測

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1.市場概況

2020年の世界の二輪車市場は、新型コロナウイルスの影響で各国の消費マインドが冷え込み、前年比43.6％減となったインドネシアを筆頭にインド、ベトナム、フィリピン、タイなど主要国の市場で前年比2桁マイナスを記録し、世界全体では販売台数ベースで前年比15.2%減の5,557万台となった。

一方で、日本や米国、欧州ではコロナ禍でのソーシャルディスタンス確保やレジャーでの需要拡大で前年より微増するなど、国によって明暗が分かれている。しかし、日本や米国、欧州など先進国の販売台数規模は非常に小さく、世界規模でみるとコロナ禍からのレジリエンス（回復）にはなりにくい。成長ドライバーとなる国々はインド、ASEANに加え、二輪車市場が成長期を迎えているパキスタン、バングラデシュ、CLM諸国（カンボジア、ラオス、ミャンマー）、アフリカなど後発新興国である。また、ポスト排ガス規制やSDGs（Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標）、電動車導入を推奨する政府目標などから、四輪車同様に二輪車にも電動化へのパラダイムシフトが訪れている。

2.注目トピック

四輪車だけに留まらない、二輪車で電動化が求められる理由

二輪車で電動化が求められる理由として、環境規制の強化が挙げられる。二輪車はダウンサイジングやハイブリッドなどの先進技術に頼らずとも、キャタライザーやECU（Engine Control Unit）のプログラム調整のみで、これまで排ガス規制を越えてきた。しかし、ポスト排ガス規制やICE（内燃機関）四輪車の販売禁止が協議されている2030年以降に向けて、二輪車も電動化への歩みを進めなくてはならない。

また、モビリティー・マネジメント（個人の移動手段が過度な自動車利用から公共交通等を適切に利用する等に変化を促す交通政策）やCSR（Corporate Social Responsibility：企業の社会的責任）の観点からも電動二輪車が求められている。一方で、ICE二輪車との車体価格差や航続距離差、充電インフラの不足、ギアシフトやエキゾーストノートの喪失による趣味材としての魅力減などの問題も抱えている。

世界人口の8割以上は新興国が占めており、それらの人々に対応するモビリティーとして電気自動車が普及するにはコスト、インフラからハードルが高い。しかし、電動二輪車であればそのハードルが下がるため、二輪車の電動化は世界規模での広がりが期待される。

3.将来展望

日本や欧州でも排ガス規制の厳格化や環境配慮型の都市計画によって電動二輪車の販売台数規模は増加するが、分母となるもともとの二輪車市場規模の大きさから、主要市場とはならない。今後、中国、インド、ASEANの3極が中心となって電動二輪車市場を形成していく見通しである。

中国では、2019年に電動二輪車に関する定義が変更され、台数が大幅に増加したことで、二輪車全体における電動化比率は5％程度を占める規模となり、Ather、GOGORO、NIUなど有力スタートアップが登場した。また、2022年にインドで導入される予定のCAFE（Corporate Average Fuel Economy：企業別平均燃費基準）規制、国策として電動二輪車産業へ注力を表明する国々の動き、車両と電池の分離販売の実現、CSRとバッテリーSWAPシステムの相性などが追い風となり、世界の電動二輪車市場は2025年頃には成長期に突入する見込みである。

なお、電動化予測（MAX）は、電動二輪車の導入を妨げる諸問題（電池価格や充電インフラ等）が解決され、量産規模の拡大等によって車両価格も既存のICE（内燃機関）二輪車と同等、競合できる水準となると仮定しており、電動化予測（MIN）では、充電インフラの整備、車両価格のICE二輪車並みへの下落、趣味領域との迎合など各種課題解決にある程度の時間を要することになると仮定している。

調査要綱

1.調査期間： 2020年12月～2021年5月
2.調査対象： 二輪車メーカー、サプライヤー、関連団体等
3.調査方法： 当社専門研究員による直接面談（オンライン含）、電話等による取材、ならびに文献調査併用
＜二輪市場とは＞
二輪車とは、二つの車輪を持ち、ガソリンエンジンや電気モータといった原動機を主たる動力とするものと定義される。
本調査では、内燃式および電動式の二輪車［EV］（原動機付自転車、小型自動二輪車、普通自動二輪車、大型自動二輪車、電動モーターサイクル、電動スクーター、電動モペット［EM］）を対象とし、トライクなどの三輪車や側車付軽二輪は対象外とする。
また、車輪数が2つで原動機を搭載していてもペダル踏力のアシストを目的とした電動アシスト自転車、自走はできても最高速度25kph以下の電動自転車［EB］、パーソナルモビリティに属するセグウェイ、電動キックスクーターなどは対象外としている。
＜市場に含まれる商品・サービス＞
ICE（内燃機関）二輪車および電動モーターサイクル、電動スクーター、電動モペット

出典資料について

資料名2021 電動化が進む二輪市場の最新動向と市場展望
発刊日2021年05月31日
体裁A4 219ページ
定価165,000円（本体価格 150,000円）

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