株式会社マルマエ（6264）は、日本産業パートナーズ株式会社が管理・運営その他関与するファンドなどから、KMアルミニウム株式会社（福岡県大牟田市、以下：KMAC社）の株式100％について、マルマエが今後設立する特別目的会社（SPC）を通じて取得する株式譲渡契約を締結することについて発表した。
マルマエは、半導体・FPD製造装置の中枢部品である真空パーツや各種高精度パーツを中心に、切削加工、小径深穴加工、溶接、ユニット組立、表面処理など、試作から量産までワンストップで幅広く展開している。
KMAC社は、主に半導体スパッタリングターゲット用の超高純度アルミニウム製品、アルミ電解コンデンサー用の高純度アルミニウム製品、低圧鋳造鋳物製品、アルマイト製品、鍛造材等の製造・販売を行っている。
背景・目的
マルマエは、営業分野として、半導体分野、FPD分野、その他分野があり、現在は特に半導体分野での成長を目指している。
また、現在進めている中期事業計画において、半導体製造装置用の消耗品を伸ばす戦略を掲げており、先端分野装置部品の受注獲得では一定の成果が出せている一方、レガシー半導体製造装置部品については、チェンジコントロール（CC）やコピーイグザクトリイ（CE）等の業界ルールもあり、先駆企業のシェアを崩せずにいる状況である。
KMAC社のアルミニウムの半導体用スパッタリングターゲットは、レガシー半導体の製造にも多く使用されることから、マルマエの半導体分野の戦略である消耗品の拡充とレガシー分野の補完の双方を両立できることとなる。さらに、KMAC社のアルマイト製品も、主に半導体製造のエッチング装置部品に使用される表面処理（特殊硬質アルマイト）である。
これらのように、KMAC社の事業は、マルマエの半導体分野と親和性が高く、共に成長する関係を築けるものとの考えに至り、本件M&Aを決定した。
株式の状況
| 異動前の所有株式数 | 0株（議決権の数：0個）（議決権所有割合：0％） |
| 取得株式数 | 13,062,703株（議決権の数：130,627個） |
| 取得価額 | KMアルミニウム株式会社の普通株式 9,000百万円 アドバイザリー費用等（概算額） 90百万円 合計（概算額） 9,090百万円 |
| 異動後の所有株式数 | 13,062,703株（議決権の数：130,627個）（議決権所有割合：100％） |
日程
株式譲渡実行日：2025年4月8日（予定）
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（提供：日本M&Aセンター）
