株式会社長谷工コーポレーション（1808）は、株式会社ウッドフレンズ（8886）の普通株式を公開買付け（TOB）により取得すると発表した。
ウッドフレンズは、TOBに対して賛同を表明している。TOB完了後、ウッドフレンズは上場廃止となる見通し。
長谷工コーポレーションは、建設関連事業、不動産関連事業、サービス関連事業、海外関連事業を行っている。
ウッドフレンズグループは、住宅事業（戸建分譲住宅の企画・設計・施工・販売、注文住宅の設計・施工、住宅リフォーム工事の請負、建設資材の製造・販売）を中核事業として、余暇事業（指定管理業務による施設の運営受託、ホテルの運営）、都市事業（収益不動産の開発・賃貸運営、ビルメンテナンス）、その他の事業（広告サービス等）を営んでいる。
背景・目的
ウッドフレンズは、長谷工コーポレーションの完全子会社化となることで、長谷工グループからのグループファイナンスを活用することが可能となり、ウッドフレンズグループにおける財政状態の改善を見込むことができるとともに、ウッドフレンズグループの中核事業である住宅事業について中長期的な販売戦略の実現が可能となり、グループの収益性を改善することができると見込まれると判断した。
また、以下のようなシナジー効果を狙う。
・商品ラインナップの拡充
・用地情報の共有による取引の活性化
・東海圏での事業拡大
・戸建住宅以外の建築物へ国産木質材の応用
買付予定の株券等の数
| 株券等の種類 | 買付予定数 | 買付予定数の下限 | 買付予定数の上限 |
|---|---|---|---|
| 普通株式 | 1,458,083（株） | 972,100（株） | －（株） |
買付け等の期間
2025年4月11日（金曜日）から2025年5月27日（火曜日）まで（30営業日）
買付け等の価格
普通株式1株につき、1,720円
買付代金
2,507,902,760円
（注）買付代金は、本公開買付けにおける買付予定数（1,458,083株）に、本公開買付価格（1,720円）を乗じた金額。
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（提供：日本M&Aセンター）
